Главная страница Новости Долги «Роснефти» погасили из пенсионных накоплений россиян

Долги «Роснефти» погасили из пенсионных накоплений россиян

10.07.2019
finanz.ru

«Роснефть» в понедельник, 8 июля, впервые более чем за год вышла на российский долговой рынок и пополнила запасы наличных за счет средств пенсионных фондов.
В уже традиционном режиме, без предварительного анонса, компания предложила инвесторам 10-летние облигации на сумму 15 млрд рублей.
Организаторами выпуска стал «ВТБ Капитал», Газпромбанк и подконтрольный «Роснефти» банк ВБРР, рассказал ТАСС источник на рынке. Сбор заявок начался в 11.00 мск: компания ориентировала инвесторов на доходность в 8,1-8,25% годовых.
Однако спрос превысил предложение в 2,6 раза (40 млрд рублей), и сумму займа было решено увеличить до 25 млрд рублей, а ставку удалось снизить до 7,95% годовых, рассказал «Интерфаксу» первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

В облигации «Роснефти» устремились деньги УК пенсионных фондов. «Активное участие приняли институциональные инвесторы, прежде всего управляющие компании», - сообщил Шулаков.
Ставка купона стала минимальной среди всех рыночных размещений корпоративных заемщиков на российском рынке за последний год на сопоставимый срок, подчеркнул он.
Деньги понадобились «Роснефти» накануне крупных выплат по долгу. Через две недели - 22 и 24 июля - компании предстоит погасить в общей сложности 19,7 млрд рублей в виде процентных платежей по 12 выпускам рублевых облигаций, следует из данных МосБиржи.
В их числе - «бумаги-гиганты», реализованные «Роснефтью» в декабре 2014 года накануне «черного вторника» и обвала рубля.
Кроме того, привлеченные средства могут быть использованы для поддержания ликвидности и финансирования заключенных на ПМЭФ договоров, предполагает источник ТАСС.
В ходе форума «Роснефть» подписала соглашения об инвестициях с 10 российскими регионами, в том числе по добыче нефти в ХМАО, о поддержке социальных проектов в Тюменской области, модернизации НПЗ и дорожном строительстве в Рязанской области.

С 2014 по 2018 года долг «Роснефти» вырос почти вдвое - с 2,385 до 4,395 триллиона рублей. Отрезанная от международных рынков санкциями без возможности рефинансировать внешние займы, компания активно размещала рублевые облигации, а затем использовала их, чтобы получить валютное финансирование через сделки обратного репо.
Почти три года с «Роснефтью» работал ФК «Открытие», однако летом 2017 года незадолго до его коллапса компания вывела из банка почти 200 млрд рублей, выбрав в качестве нового партнера Московский кредитный банк.
Результат не заставил себя ждать. По итогам прошлого года объем сделок обратного репо в МКБ подскочил на треть и превысил триллион рублей. Объем валютного финансирования в форме обратного репо вырос в 2,5 раза - до 7,3 млрд долларов.
«Это может свидетельствовать о том, что какой-то крупной компании-экспортеру потребовался большой объем валютного фондирования, что могло быть связано, с одной стороны, с потребностью рефинансировать внешний долг, а с другой, с необходимостью конвертировать экспортную выручку в рубли», - объясняет аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.
Если бы эта валюта не пришла на рынок, то ее получателю или получателям пришлось бы сократить конвертацию выручки, что оказало бы давление на курс. «Погашение этого долга, привлеченного на внутреннем рынке, может привести к обратному эффекту, то есть вызвать ослабление рубля, но неопределенным остается вопрос, когда это произойдет и в каких объемах», - предупреждает Порывай.

Теги:

Комментарии

Добавить комментарий

:
:
:

Еще в рубрике «Новости»

Отключения горячего водоснабжения с 21.10.2019г. до 22.10.2019г. Свободу политическим заключенным! Москвичам о моих лекциях Защитите законом цирковых животных-пенсионеров! Требуем принять закон против домашнего насилия Иркутская область станет пилотным регионом для всероссийского проекта «Кнопка помощи при ЧС» Любовь сильнее всего. Свадьба Ани Павликовой и Кости Котова. Поздравим? Почти 850 детей в Приморье поступили на вводный курс в технопарк «Кванториум» Эковахту по Северному Кавказу оштрафовали за деятельность нежелательной организации Почти 4,5 тысячи семей поддержал новый закон о многодетных в Приморье Пример соседей: в Казахстане нуждающимся спишут долги по кредитам 120-летие Дальневосточного федерального университета отпразднуют во Владивостоке Губернатор ХМАО прокомментировала свою возможную отставку Мы против отмены пособия по уходу за ребёнком!
НАВИГАЦИЯ
ВАШЕ МНЕНИЕ

В последнее время во Владивостоке сгорел ТЦ «Максим», заявились маски-шоу в сеть ТЦ «Реми». К чему бы это?

1. К тому, что москвичи обустраивают под себя новую столицу.
2. Никакие не москвичи, это местные рубятся.
3. Слишком много ТЦ, кто-то умный пропалывает.
4. А не надо уходить от налогов, Большой Брат бдит.
5. Ни к чему, это просто роковая случайность.
6. История повторяется, привет вам из 90-х!
7. А мне по барабану (по бубну).
 

Всего проголосовало
21 человек
Прошлые опросы

Наши проекты

Издательский Дом "Водолей" - купить книгу или заказать издание своей

Суды и выборы - информационный сайт о выборах в Приморье с 1991 года