Главная страница Новости Долги «Роснефти» погасили из пенсионных накоплений россиян

Долги «Роснефти» погасили из пенсионных накоплений россиян

10.07.2019
finanz.ru

«Роснефть» в понедельник, 8 июля, впервые более чем за год вышла на российский долговой рынок и пополнила запасы наличных за счет средств пенсионных фондов.
В уже традиционном режиме, без предварительного анонса, компания предложила инвесторам 10-летние облигации на сумму 15 млрд рублей.
Организаторами выпуска стал «ВТБ Капитал», Газпромбанк и подконтрольный «Роснефти» банк ВБРР, рассказал ТАСС источник на рынке. Сбор заявок начался в 11.00 мск: компания ориентировала инвесторов на доходность в 8,1-8,25% годовых.
Однако спрос превысил предложение в 2,6 раза (40 млрд рублей), и сумму займа было решено увеличить до 25 млрд рублей, а ставку удалось снизить до 7,95% годовых, рассказал «Интерфаксу» первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

В облигации «Роснефти» устремились деньги УК пенсионных фондов. «Активное участие приняли институциональные инвесторы, прежде всего управляющие компании», - сообщил Шулаков.
Ставка купона стала минимальной среди всех рыночных размещений корпоративных заемщиков на российском рынке за последний год на сопоставимый срок, подчеркнул он.
Деньги понадобились «Роснефти» накануне крупных выплат по долгу. Через две недели - 22 и 24 июля - компании предстоит погасить в общей сложности 19,7 млрд рублей в виде процентных платежей по 12 выпускам рублевых облигаций, следует из данных МосБиржи.
В их числе - «бумаги-гиганты», реализованные «Роснефтью» в декабре 2014 года накануне «черного вторника» и обвала рубля.
Кроме того, привлеченные средства могут быть использованы для поддержания ликвидности и финансирования заключенных на ПМЭФ договоров, предполагает источник ТАСС.
В ходе форума «Роснефть» подписала соглашения об инвестициях с 10 российскими регионами, в том числе по добыче нефти в ХМАО, о поддержке социальных проектов в Тюменской области, модернизации НПЗ и дорожном строительстве в Рязанской области.

С 2014 по 2018 года долг «Роснефти» вырос почти вдвое - с 2,385 до 4,395 триллиона рублей. Отрезанная от международных рынков санкциями без возможности рефинансировать внешние займы, компания активно размещала рублевые облигации, а затем использовала их, чтобы получить валютное финансирование через сделки обратного репо.
Почти три года с «Роснефтью» работал ФК «Открытие», однако летом 2017 года незадолго до его коллапса компания вывела из банка почти 200 млрд рублей, выбрав в качестве нового партнера Московский кредитный банк.
Результат не заставил себя ждать. По итогам прошлого года объем сделок обратного репо в МКБ подскочил на треть и превысил триллион рублей. Объем валютного финансирования в форме обратного репо вырос в 2,5 раза - до 7,3 млрд долларов.
«Это может свидетельствовать о том, что какой-то крупной компании-экспортеру потребовался большой объем валютного фондирования, что могло быть связано, с одной стороны, с потребностью рефинансировать внешний долг, а с другой, с необходимостью конвертировать экспортную выручку в рубли», - объясняет аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.
Если бы эта валюта не пришла на рынок, то ее получателю или получателям пришлось бы сократить конвертацию выручки, что оказало бы давление на курс. «Погашение этого долга, привлеченного на внутреннем рынке, может привести к обратному эффекту, то есть вызвать ослабление рубля, но неопределенным остается вопрос, когда это произойдет и в каких объемах», - предупреждает Порывай.

Теги:

Комментарии

Добавить комментарий

:
:
:

Еще в рубрике «Новости»

Всего 18% жителей Дальнего востока довольны своей зарплатой По инициативе Приморского транспортного прокурора предприятие по переработке металлов оштрафовано за нарушение законодательства о противодействии коррупции при трудоустройстве бывшего государственного служащего Дети и пожилые наиболее уязвимы для коронавируса Гретинизм "Мой пёс — не чемодан!": Требуем у Аэрофлота гуманности при транспортировке животных Судебные штрафы и неустойки страховщиков составили 8,3 млрд рублей «Дальневосточная ипотека» пользуется высоким спросом: около 900 договоров заключено в 11 субъектах ДФО 1,3 млн человек приняли участие в благотворительной акции «Детского мира» Партия Роста предложила Михаилу Мишустину план ускорения экономики 2-й Неопалимовский пер., 3 Дом Черникова-Хрущова - РАБОТЫ по уничтожению дома, который москвичи защищают не один год, сейчас начнутся!! «Народная рыбалка» в Приморье собрала 2,5 тысячи участников Детская поликлиника открылась в Надеждинском районе после капремонта Единая «горячая линия» по вопросам социальной поддержки открыта в Приморье Надбавки для опричников
НАВИГАЦИЯ
ВАШЕ МНЕНИЕ

Почему Путин так спешит поправить Конституцию?

Всего проголосовало
4 человека
Прошлые опросы

▴ Открытый прямой эфир Дождя

Наши проекты

Издательский Дом "Водолей" - купить книгу или заказать издание своей

Суды и выборы - информационный сайт о выборах в Приморье с 1991 года